与Ulysses Smith('13)和鲍勃雷的投资管理对话

On Wednesday, Oct. 21, the Business and Entrepreneurship Career Channel hosted guest speakers Ulysses Smith’13, Investment Advisor Representative for Primerica, and Bob Gray, Senior Vice President at Dana Investment Advisors, to share their experience in investment management and provide insight to students about career opportunities.

Ulysses Smith于2013年毕业于Beloit College,并在工商管理中获得专业(现在,专业标题为商业经济学)。在Beloit之后,尤利西斯出席了威斯康星大学 - 白水,并获得了他的MBA财务。尤利西斯在金钱概念中致力于佛罗里达州的经纪人经销商,两年来获得零售和管理投资的许可证。在他的时间与金钱概念之后,尤利西斯与沃基恩2学院的非营利组织合作,在那里他帮助少数民族选择私立大学。今天,尤利西斯有一个50个代表团队,并作为Primerica的投资顾问。

1979年,鲍勃·格雷毕业于俄亥俄州迈阿密大学,拥有科学学士学位。迈阿密之后,鲍勃在芝加哥大学追求他的MBA。两年后,鲍勃收到了他的注册会计师,并在恩斯特和惠恩尼省开始了他的职业生涯,今天是恩斯特和年轻人。一年后,鲍勃有机会采访和工作为高盛,他在固定收入交易和投资管理部门度过了20年。在与高盛的职业生涯之后,鲍勃担任北方信托的机构资金管理业务,这是九年的芝加哥的大型银行和托管人。在过去的十年中,鲍勃曾与达纳投资顾问合作。

鲍勃描述了该领域的六种不同的职业道路:

  1. 销售和业务发展
  2. 客户服务和支持
  3. 贸易
  4. 投资组合管理
  5. 研究
  6. 财务建议。

客户服务和支持负责及时更新其投资状态的客户。交易商看股票和债券市场,并执行销售和购买,以协助管理投资组合。投资组合管理人员负责决定是否购买或销售证券。研究人员看一下单一公司的历史,负责为哪些股票提供或销售股票的投资组合管理人员建议。财务顾问教育资产所有者有关市场和不同的投资机会。他们还帮助所有者实现金融自由。

尤利西斯和鲍勃可用于支持Beloit大学生的投资管理兴趣。


考虑注册业务与企业家职业渠道!!

Antonio Rodriguezs'23
11月6日,2020年
  • 鲍勃灰色,达纳投资顾问高级副总裁
  • Ulysses Smith'13,Primerica的投资顾问代表

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