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在贝洛伊特改造一个团圆礼物来创造一个遗产

罗伊·施耐德曼77年对他在贝洛伊特学院接受的教育及其对他人生的影响感到非常感激。

罗伊·施耐德曼77年对他在贝洛伊特学院接受的教育及其对他人生的影响感到非常感激。

在贝洛伊特大学毕业后,他获得了哲学硕士学位和工商管理硕士学位。他说,哲学教授批判性思维和磨练沟通技巧,是商业的良好开端。

罗伊的职业成就是他信念的活证明。他是巴德咨询公司(Bard Consulting)的创始人和负责人,该公司为机构投资者提供定制的房地产投资解决方案。此前,Roy是Sedway Group的合伙人和Deloitte LLP的顾问。

罗伊和他的妻子苏茜·张(Susie Chang)多年来一直对伯洛伊特很慷慨,还把这所大学纳入了他们的遗产计划,所以他们是詹姆斯·e·达菲49协会(James E. Duffy’49 Society)的成员。

个性化的给
罗伊和苏茜逐渐增加了他们每年的捐款,以支持他们热衷的领域——他们最初的捐款之一是为了表彰罗伊钦佩的8位教授。

几十年前,罗伊购买了伯克希尔哈撒韦公司的一股股票。鉴于其多年来的大幅升值,这只股票成为赠与学校的理想资产。

罗伊设想,出售股票的收益将用于他每年向贝洛伊特基金(Beloiter fund)捐赠的资金,并在接下来的几年里为一位来访的哲学家提供一份特殊礼物。

捐赠计划办公室和罗伊共同努力,确保他的特殊捐赠将实现他对贝洛伊特的慈善计划,并为罗伊和他的家人提供最大的经济利益。通过选择这个捐赠的时机,罗伊可以避免资本收益,并获得他知道他现在可以使用的慈善扣除。

螺母和螺栓
学院已经出售了罗伊升值的股票,并将其投资于一个加权风险为0,回报很小的基金。根据罗伊的建议,在接下来的几年里,学院将从投资账户中提取资金,为他想要在学院支持的领域提供资金。

例如,当五岁的拜访哲学家基金接近原来的资金,Roy-who想帮助继续该项目由classmate-designated一部分他的礼物支持访问哲学家基金,并请求程序被重新命名为纪念他最喜欢的教授、博士斯科特•克罗姆。

罗伊能够预先资助他五年的年度支持,并将其分发到他关心的几个领域。

听起来简单吗?对罗伊来说,这是关键。

罗伊想让他的捐赠处于自动驾驶状态,而捐赠计划办公室的专家们精心设计了这个基金来做到这一点。

这样的礼物可以按照捐赠者的意愿来安排。当你与礼物规划办公室合作时,该团队将以一种对你和你的家人都有意义的方式设计你的礼物。

2019年8月23日
  • 罗伊·施耐德曼77年
    Nancy Rothstein摄影http://nancyrothstein.com

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